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從終端消費看，今年“金九銀十”傳統旺季表現明顯成色不足，下游鋁加工企業(yè)開(kāi)工提升幅度有限。10月旺季臨近尾聲，消費將逐漸轉淡。國內方面，我國氧化鋁產(chǎn)能保持過(guò)剩格局。2022年9月，中國冶金級氧化鋁產(chǎn)量671.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.21%。9月氧化鋁運行產(chǎn)能8172萬(wàn)噸，開(kāi)工率85%。今年三、四季度，國內氧化鋁依然有新產(chǎn)能投放。

9月份國內電解鋁產(chǎn)量333.95萬(wàn)噸，同比增加7.34%；1-9月累計電解鋁產(chǎn)量2989.2萬(wàn)噸，同比增加2.78%。9月份四川、云南電解鋁企業(yè)受限電影響減產(chǎn)明顯。10月份減產(chǎn)趨緩，供應端影響明顯減弱。2022年10月，歐洲能源問(wèn)題有所緩解，天然氣等能源價(jià)格大幅下滑。10月中旬，LME鋁庫存在禁令預期下大幅增加，鋁錠庫存1周累積超20萬(wàn)噸，10月末倫鋁庫存增至587426噸。據悉，全球大宗商品貿易商嘉能可已向LME位于韓國光陽(yáng)的注冊倉庫交付了大量俄羅斯鋁錠。

10月下旬，歐洲鋁消費者聯(lián)合會(huì )發(fā)表聲明，要求歐盟委員會(huì )采取干預措施，防止俄鋁遭到制裁，以免給歐洲鋁行業(yè)帶來(lái)較大威脅。國內方面，上期所鋁錠庫存呈小幅去庫態(tài)勢，10月末庫存71564噸。10月末，國內電解鋁社會(huì )庫存約60.7萬(wàn)噸，小幅去庫。

2022年11月，美聯(lián)儲加息壓力再起，鋁消費旺季臨近尾聲。LME鋁在禁令預期下大幅累庫，歐洲行業(yè)協(xié)會(huì )呼吁不要制裁俄鋁，同時(shí)歐洲天然氣等能源問(wèn)題有所緩解。國內方面，逐漸進(jìn)入消費淡季，鋁加工業(yè)受到一定抑制。

今年三季度，我國電解鋁加工利潤低位徘徊。9月份，鋁廠(chǎng)維持小幅盈利狀態(tài)。但隨著(zhù)鋁價(jià)再度破位下行，電解鋁利潤面臨考驗，部分高成本鋁廠(chǎng)已處于虧損狀態(tài)，成本支撐或再度顯現。海外市場(chǎng)方面，海關(guān)總署數據顯示，今年9月未鍛軋鋁及鋁材出口量約49.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.8%。1-9月鍛軋鋁及鋁材出口量519.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)27.8%。由于海外能源問(wèn)題頻發(fā)，歐洲能源危機使鋁冶煉及加工行業(yè)受到明顯影響，海外市場(chǎng)鋁產(chǎn)品需求表現較好。展望后市，11月份美聯(lián)儲加息壓力再現，鋁基本面驅動(dòng)相對不足。旺季過(guò)后，下游需求逐漸轉淡，供需趨于寬松，鋁價(jià)將再度承壓運行，關(guān)注下方成本附近支撐。從宏觀(guān)層面來(lái)看，美聯(lián)儲加息會(huì )貫穿全年，因此海外需求在今年難以出現改善，四季度有進(jìn)一步下滑可能；

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